8月26日，《關(guān)于深入實施“人工智能+”行動的意見》發(fā)布，是信息技術(shù)革命的進一步延續(xù)和深化。受益AI需求強勁增長，產(chǎn)業(yè)鏈上各公司積極切入新業(yè)務(wù)，給消費電子板塊帶來增量。截止8月26日，消費電子ETF（159732）最新規(guī)模30.30億元，并刷新歷史新高，連續(xù)6個交易日資金凈流入累計達(dá)7.83億元。成分股表現(xiàn)來看，近日領(lǐng)益智造、歌爾股份、藍(lán)思科技、兆易創(chuàng)新等均有不錯漲幅。

根據(jù)Wellsenn數(shù)據(jù)，2024年全球AI眼鏡出貨約152萬部，同比增長533%， Wellsenn預(yù)計2025年AI眼鏡出貨約為550萬部，同比增長262%，從2Q25出貨占比來看，AI眼鏡出貨約為87萬部，其中Rayban Meta出貨72萬部，占比約83%，領(lǐng)先較為明顯。

中金公司研報指出，展望未來，看好更多科技大廠發(fā)布眼鏡類產(chǎn)品，推動硬件產(chǎn)業(yè)鏈成熟以及軟件生態(tài)豐富，并完成消費者教育，帶動出貨量增長。預(yù)計2028年全球AI/AR眼鏡出貨有望達(dá)到3,500萬部，24-28e CAGR約為119%。

消費電子ETF（159732）跟蹤國證消費電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。其場外聯(lián)接基金為，A類：018300；C類：018301。