每經(jīng)編輯｜杜宇    

10月2日，港股市場(chǎng)全線大漲，恒生指數(shù)大漲逾400點(diǎn)，沖破27000點(diǎn)關(guān)口。截至午盤，恒生指數(shù)漲1.45%報(bào)27245點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.63%報(bào)9711點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲2.66%報(bào)6637.65點(diǎn)。

盤面上，黃金、半導(dǎo)體、資訊科技、生物醫(yī)藥領(lǐng)漲，電訊、汽車、石油及天然氣保持活躍，地產(chǎn)、食品飲料板塊領(lǐng)跌。

富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨盤中一度漲超1%。

個(gè)股上，10月2日，騰訊控股股價(jià)盤初一度漲超3%，續(xù)刷四年半來新高。截至午盤，騰訊控股漲2.34%，報(bào)678.5港元/股，最新市值6.21萬億港元。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，9月26日至9月30日，南向資金大幅買入騰訊控股，期間合計(jì)買入293萬股。截至9月30日，南向資金合計(jì)持有騰訊控股10.12億股，占已發(fā)行普通股比例的11.03%。

9月中旬，中金公司發(fā)布研報(bào)稱，維持騰訊控股目標(biāo)價(jià)為700港元/股。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，騰訊最新發(fā)布的混元3D3.0基礎(chǔ)模型，其建模精度較上一代提升3倍，可廣泛應(yīng)用于游戲開發(fā)、動(dòng)畫制作、工業(yè)設(shè)計(jì)等場(chǎng)景。同時(shí)，騰訊表示將全面適配國(guó)產(chǎn)芯片，對(duì)外提供高性價(jià)比的AI算力服務(wù)。中金認(rèn)為，騰訊在模型領(lǐng)域正在快速迭代，在眾多模型廠商中基于自身場(chǎng)景建立差異化優(yōu)勢(shì)。

港股中芯國(guó)際（HK0981）報(bào)86.95港元，漲幅9.30%，市值6955.7億港元。

港股天齊鋰業(yè)（HK9696）早盤沖高，盤中一度漲超15%。截至午盤，天齊鋰業(yè)漲13.04%，報(bào)50.8港元/股。近5個(gè)交易日，天齊鋰業(yè)H股合計(jì)漲幅超過30%。

Wind香港半導(dǎo)體指數(shù)漲幅超過6%，盤中一度漲超7%。

此外，截至港股午盤，快手-W漲近7%；比亞迪電子、華虹半導(dǎo)體漲超5%；蔚來-SW、百度集團(tuán)-SW漲超4%；阿里巴巴-W漲近4%。

消息面上，全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)迎來新一輪價(jià)格飆升，此次漲價(jià)潮由供需失衡、技術(shù)迭代與地緣政治多重因素驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈，機(jī)構(gòu)普遍看好行業(yè)未來兩年景氣度。摩根士丹利近日預(yù)測(cè)，鑒于明年存儲(chǔ)領(lǐng)域可能出現(xiàn)供需失衡，內(nèi)存芯片行業(yè)將迎來 “超級(jí)周期”。

分析認(rèn)為，隨著世界人工智能（AI）投資大幅增加，AI服務(wù)器帶動(dòng)存儲(chǔ)用半導(dǎo)體需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來2—3年內(nèi)存儲(chǔ)半導(dǎo)體將進(jìn)入價(jià)格穩(wěn)步上漲的“超級(jí)周期”。特別是HBM產(chǎn)品需求出現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。摩根士丹利預(yù)計(jì)，全球HBM市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的30億美元增至2027年的530億美元。

圖片來源：視覺中國(guó)

值得注意的是，據(jù)央視財(cái)經(jīng)，今天外資大規(guī)?；亓黜n國(guó)股市，推動(dòng)韓國(guó)綜合股價(jià)指數(shù)跳空高開，盤中漲超3%，且史上首次突破3500點(diǎn)。半導(dǎo)體相關(guān)板塊開盤后領(lǐng)漲大盤，其中SK海力士和三星電子股價(jià)今天盤中分別漲超12%和4.5%。消息面上，三星電子和SK海力士與OpenAI的星際之門項(xiàng)目達(dá)成初步供貨協(xié)議。

據(jù)媒體報(bào)道，分析人士認(rèn)為，一是美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期再度增強(qiáng)，刺激全球市場(chǎng)走強(qiáng)；二是AI技術(shù)再度突破，引發(fā)相關(guān)板塊聯(lián)動(dòng)。

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