A股三大指數(shù)午后全線翻紅，存儲(chǔ)芯片板塊午后持續(xù)回暖。截至14:15，人工智能AIETF（515070）跌幅收窄至0.11%，其持倉(cāng)股三七互娛漲停，三六零、匯頂科技等股漲幅居前，北京君正強(qiáng)勢(shì)反彈漲3.32%。

消息面上，英偉達(dá)于2025年10月31日與韓國(guó)政府及四大企業(yè)集團(tuán)（三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)、NAVER）達(dá)成一項(xiàng)里程碑式合作，將供應(yīng)總計(jì)約26萬(wàn)顆最新Blackwell架構(gòu)GPU，以推動(dòng)韓國(guó)主權(quán)AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)協(xié)議，韓國(guó)政府將獲得5萬(wàn)顆GPU用于建設(shè)國(guó)家AI計(jì)算中心，三星、SK集團(tuán)和現(xiàn)代汽車各獲5萬(wàn)顆建設(shè)AI工廠，NAVER Cloud獲得6萬(wàn)顆強(qiáng)化云服務(wù)能力。此舉旨在將韓國(guó)現(xiàn)有GPU總量從約6.5萬(wàn)顆提升至30萬(wàn)顆以上，大幅提升其算力儲(chǔ)備。

中金公司分析指出，AI技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步正推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入以“出海”與“升級(jí)”為特征的新周期。其認(rèn)為，盡管成熟產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替代紅利期已過(guò)，但AI相關(guān)需求的高增長(zhǎng)以及貿(mào)易摩擦的大環(huán)境，為國(guó)產(chǎn)算力芯片企業(yè)帶來(lái)了商業(yè)化機(jī)遇。在芯片設(shè)計(jì)端，龍頭公司有望通過(guò)產(chǎn)品的高端化與特色化創(chuàng)造業(yè)績(jī)新高；在制造端，地緣供應(yīng)鏈變化則帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)代工、封測(cè)環(huán)節(jié)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。展望未來(lái)，由AI應(yīng)用落地驅(qū)動(dòng)的云端算力需求，以及AI手機(jī)、AR/VR等終端硬件升級(jí)帶來(lái)的端側(cè)算力需求，將共同構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。

人工智能AIETF（515070）跟蹤C(jī)S人工智能主題指數(shù)（930713），成分股選取為人工智能提供技術(shù)、基礎(chǔ)資源以及應(yīng)用端個(gè)股，聚集人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上中游，俗稱“機(jī)器人”大腦“締造者”，萬(wàn)物互聯(lián)“地基”。前十大權(quán)重股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、寒武紀(jì)-U、中科曙光、科大訊飛、豪威集團(tuán)、?？低?、瀾起科技、金山辦公、紫光股份等國(guó)內(nèi)科技龍頭。

相關(guān)產(chǎn)品：人工智能AIETF（515070）、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）、科創(chuàng)人工智能ETF華夏（589010）