11月26日，光模塊CPO集體大幅拉升，中際旭創(chuàng)領(lǐng)漲超6%，新易盛漲超5%，光庫科技漲超4%。熱門ETF方面，光模塊含量超54%的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）低開高走，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格快速?zèng)_高逾3.4%，盤中站上所有均線，實(shí)時(shí)成交額快速突破4.4億元。

近期，谷歌TPU與英偉達(dá)GPU引發(fā)市場(chǎng)爭(zhēng)議，從國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)來看，其實(shí)無論是谷歌TPU基于3D Torus和OCS的架構(gòu)，還是英偉達(dá)GPU基于NVLink和CLOS網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)，在構(gòu)建超大規(guī)模AI算力集群時(shí)，都不可避免地要使用光模塊來突破通信瓶頸。光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的“信息高速公路”，確保了計(jì)算潛力能被完全釋放。因此，光模塊已成為支撐英偉達(dá)GPU和谷歌TPU這兩大AI算力巨頭邁向未來的共同基石。

從光模塊配置上，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）基金經(jīng)理近期表示，在美股開始底部顯著反彈之際，雖然調(diào)整會(huì)反復(fù)，但主跌浪或已結(jié)束，泛科技ETF配置價(jià)值凸顯；同時(shí)A股高位板塊也死守箱體，低位板塊位置調(diào)整充分。從空間角度，市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到“低吸”的較好“擊球點(diǎn)”，配置上關(guān)注以光模塊為代表的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363），目前就相當(dāng)于成長(zhǎng)板塊指數(shù)增強(qiáng)。

全市場(chǎng)首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量超54%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，能夠高效捕捉AI主題行情。