1 何立峰會見美國前總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理哈德利一行時指出 中美雙方應(yīng)以兩國元首會晤重要共識為引領(lǐng) 推動雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展 中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰11月21日下午在人民大會堂會見美國前總統(tǒng)國家安全事務(wù)助理、大西洋理事會執(zhí)行副主席哈德利一行。何立峰表示，中美兩國元首在韓國釜山成功會晤，為下一步雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展指明了方向。中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經(jīng)貿(mào)應(yīng)該繼續(xù)成為中美關(guān)系的壓艙石和推進器。希望大西洋理事會發(fā)揮積極作用，推動雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展。何立峰還介紹了中國共產(chǎn)黨二十屆四中全會有關(guān)情況。哈德利積極評價兩國元首會晤成果，表示美中關(guān)系穩(wěn)定十分重要，愿繼續(xù)推動美中交流與對話。（新華社） 2 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.08%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.98%，納指漲0.88%；大型科技股漲跌互現(xiàn)，谷歌漲超3%，英特爾漲超2%，蘋果、亞馬遜漲超1%，甲骨文跌超5%，奈飛、微軟、AMD、英偉達、特斯拉跌超1%。中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.23%；蔚來漲超3%，嗶哩嗶哩、理想汽車漲超2%，京東、小鵬汽車漲超1%。 比特幣連日來持續(xù)下挫，截至發(fā)稿時報8.46萬美元，跌超2%，盤中一度跌破8.1萬美元，最低報8.06萬美元。本月跌幅已超22%，為2022年以來最差表現(xiàn)。 國際油價集體收跌，美油主力合約跌1.73%，報57.98美元/桶，周跌3.51%；布倫特原油主力合約跌1.42%，報62.48美元/桶，周跌2.97%。 現(xiàn)貨黃金跌0.3%，報4064.28美元/盎司；COMEX黃金期貨漲0.07%，報4062.8美元/盎司；COMEX白銀期貨跌1.27%，報49.66美元/盎司。 歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.8%報23091.87點，法國CAC40指數(shù)漲0.02%報7982.65點，英國富時100指數(shù)漲0.13%報9539.71點。 3 外交部：日方如真心想發(fā)展中日戰(zhàn)略互惠關(guān)系 就應(yīng)立即收回錯誤言論 11月21日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會。有記者問，高市早苗21日表示，日方對同中方發(fā)展戰(zhàn)略互惠關(guān)系的想法沒有改變。中方對此有何評論？毛寧表示，日本首相高市早苗公然發(fā)表涉臺錯誤言論，暗示武力介入臺海的可能性，激起了中國人民的公憤和譴責(zé)，中方對此堅決反對。日方如果真心想發(fā)展中日戰(zhàn)略互惠關(guān)系，構(gòu)建契合新時代要求的建設(shè)性、穩(wěn)定的中日關(guān)系，就應(yīng)該恪守中日四個政治文件精神和所作的政治承諾，立即收回錯誤言論，切實把對華承諾體現(xiàn)在實際行動上。（央視新聞） 4 我國成功發(fā)射通信技術(shù)試驗衛(wèi)星二十一號 11月21日18時55分，我國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征三號乙運載火箭，成功將通信技術(shù)試驗衛(wèi)星二十一號發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)獲得圓滿成功。通信技術(shù)試驗衛(wèi)星二十一號主要用于衛(wèi)星通信、廣播電視、數(shù)據(jù)傳輸?shù)葮I(yè)務(wù)，并開展相關(guān)技術(shù)試驗驗證。這次任務(wù)是長征系列運載火箭的第609次飛行。（新華社） 5 國家網(wǎng)信辦：《網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)識管理辦法》公開征求意見 記者21日從國家網(wǎng)信辦獲悉，為提升產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)安全能力，加強消費者權(quán)益保護，維護網(wǎng)絡(luò)安全和公共利益，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、工業(yè)和信息化部起草了《網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)識管理辦法》（征求意見稿）和《實施網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)識的產(chǎn)品目錄（第一批）》（征求意見稿），并向社會公開征求意見。（央視新聞） 6 財政部：儲蓄國債納入個人養(yǎng)老金產(chǎn)品范圍 據(jù)財政部網(wǎng)站11月21日消息，財政部發(fā)布關(guān)于儲蓄國債(電子式)納入個人養(yǎng)老金產(chǎn)品范圍有關(guān)事宜的通知。通知明確，自2026年6月起，符合規(guī)定的儲蓄國債承銷團成員將為在本機構(gòu)開立個人養(yǎng)老金資金賬戶的養(yǎng)老金投資者提供購買儲蓄國債(電子式)的相關(guān)服務(wù)。開辦機構(gòu)需為養(yǎng)老金投資者開立個人養(yǎng)老金專用國債賬戶，并與養(yǎng)老金資金賬戶綁定。同時，養(yǎng)老金專屬額度分配比例將按季度調(diào)整，首次分配比例根據(jù)各開辦機構(gòu)已開立所有養(yǎng)老金資金賬戶中未投資金額的比重確定。 7 商務(wù)部：1-10月全國吸收外資6219.3億元人民幣 11月21日，據(jù)商務(wù)部官網(wǎng)，2025年1-10月，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)53782家，同比增長14.7%；實際使用外資金額6219.3億元人民幣，同比下降10.3%。從行業(yè)看，制造業(yè)實際使用外資1619.1億元人民幣，服務(wù)業(yè)實際使用外資4458.2億元人民幣。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)實際使用外資1925.2億元人民幣，其中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)、航空航天器及設(shè)備制造業(yè)實際使用外資分別增長173.1%、41.4%、40.6%。從來源地看，阿聯(lián)酋、英國、瑞士等實際對華投資分別增長48.7%、17.1%、13.2%（含通過自由港投資數(shù)據(jù)）。 8 中消協(xié)提醒：盜版劇App藏風(fēng)險隱患 消費者切勿因小失大 近日，有媒體曝光了一批盜版劇App，這些App不僅盜用大量劇集資源，更會竊取用戶個人隱私信息，有的甚至還植入惡意程序，侵害消費者安全權(quán)。對此，中國消費者協(xié)會提醒廣大消費者：盜版劇App藏風(fēng)險隱患，切勿因貪“小便宜”而造成“大損失”。 9 增量資金要來了！首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF+多只科創(chuàng)板芯片類ETF獲批 《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，11月21日晚間，據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)披露，多只科創(chuàng)板芯片類ETF，以及首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF正式獲批，有望吸引更多增量資金入市。根據(jù)監(jiān)管披露的信息，這批產(chǎn)品中有4只上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF，3只上證科創(chuàng)板芯片ETF，另外還有2只首批科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF，分別由廣發(fā)基金、易方達基金、華寶基金、永贏基金、鵬華基金、天弘基金、摩根基金等公司上報。另據(jù)媒體報道，還有多只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF和科技主題主動權(quán)益類基金獲批，傳遞出監(jiān)管部門支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的積極信號。記者從業(yè)內(nèi)獲悉，這些產(chǎn)品將于近期啟動募集。這些精準(zhǔn)錨定硬科技賽道的增量工具，既為投資者布局人工智能、芯片等核心領(lǐng)域提供了高效通道，也將為科創(chuàng)生態(tài)繼續(xù)注入長期資金活水。 10 國際新聞 特朗普下“最后通牒”：27日是烏接受美和平計劃最后期限 當(dāng)?shù)貢r間21日，美國總統(tǒng)特朗普表示，他認(rèn)為27日是烏克蘭接受美國支持的和平計劃的最后期限。另有消息稱，美國副總統(tǒng)萬斯和烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基21日通了電話。與此同時，特朗普政府正敦促烏克蘭在27日之前同意一項結(jié)束俄烏沖突的計劃。此前有消息稱，美國政府正在嘗試重啟俄羅斯與烏克蘭的和平談判，并已起草一項結(jié)束俄烏沖突的“28點”新計劃，并同俄方展開深度討論。這項計劃的內(nèi)容包括：烏克蘭和平、安全保障、歐洲安全、美俄和美烏未來關(guān)系。白宮官員稱，美國總統(tǒng)特朗普認(rèn)為，如果各方展現(xiàn)出靈活性，就有機會結(jié)束俄烏沖突。（央視新聞） 特朗普：澤連斯基必須同意美國支持的和平計劃 當(dāng)?shù)貢r間21日，美國總統(tǒng)特朗普在白宮接受媒體采訪時表示，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基必須同意美國支持的烏克蘭和平計劃，否則沖突將繼續(xù)。（央視新聞） 回應(yīng)美起草俄烏和談“28點”計劃 澤連斯基：將提替代方案 當(dāng)?shù)貢r間21日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表對烏克蘭民眾公開講話時稱，烏克蘭可能面臨非常艱難的選擇：要么失去尊嚴(yán)，要么冒著失去關(guān)鍵伙伴的風(fēng)險。他表示，必須考慮烏克蘭的國家利益，將與歐洲和美國平靜地合作。在談及有關(guān)美國方面提出的一項旨在結(jié)束俄烏沖突的“28點”計劃時，他表示，會提出替代方案，但“絕不會給敵人理由說是烏克蘭不想要和平”。（央視新聞） 普京：已收到美提出解決俄烏沖突的計劃 俄愿談判 當(dāng)?shù)貢r間11月21日，俄羅斯總統(tǒng)普京在俄羅斯聯(lián)邦常務(wù)委員會議上表示，在俄美領(lǐng)導(dǎo)人安克雷奇會晤前，雙方已就特朗普提出的烏克蘭和平方案進行了討論。普京稱已收到美方提出的結(jié)束俄烏沖突的“28點計劃”。普京表示，美國提出的烏克蘭問題解決方案（即“28點計劃”）尚未進行公開討論，目前僅就總體框架有所涉及。普京表示，俄羅斯愿意進行和平談判，但這需要對計劃的所有細節(jié)進行實質(zhì)性討論。（央視新聞） 美最高法將開會討論是否受理限制出生公民權(quán)訴訟 美國最高法院將在21日舉行閉門會議，討論是否受理一項關(guān)鍵案件：特朗普政府限制出生公民權(quán)的行政令。這項行政令由美國總統(tǒng)特朗普在其第二任期首日簽署，試圖規(guī)定——凡父母在美國“非法居留或僅為短期停留”期間出生的孩子，都不再自動獲得美國公民身份。該措施遭到下級法院一致判定違法，因此目前在全美均未生效。（央視新聞） 印度空軍確認(rèn)墜毀的“光輝”戰(zhàn)機飛行員已死亡 據(jù)印度空軍消息，當(dāng)?shù)貢r間11月21日下午在迪拜航展上墜毀的“光輝”戰(zhàn)機飛行員死亡。（央視新聞） 1 段永平買入特斯拉 特斯拉（TSLA，股價391.09美元，市值13007億美元）：11月20日，段永平在雪球上公開發(fā)文表示：“最近終于再多花了點時間看了很多馬斯克的東西。面對他的那么多厲害的產(chǎn)品，我上個禮拜和這個禮拜已經(jīng)開始投點在特斯拉上了，滿意了吧？最近幾年確實感受到馬斯克的厲害，而且他的第一性原理我是很好理解的。不做朋友但還是可以投資的嘛，反正他也不打球。就當(dāng)風(fēng)投吧，我覺得10年后回頭看，這個投資也許是對的?！? 點評：知名投資人認(rèn)可特斯拉，提振投資者信心，影響電動車行業(yè)投資趨勢。 2 小米集團公關(guān)部總經(jīng)理王化確認(rèn)轉(zhuǎn)崗小米武漢總部 小米集團-W（HK01810，股價38.08港元，市值9917億港元）：11月21日，小米集團公關(guān)部總經(jīng)理王化在社交平臺發(fā)文稱，21日是其到崗小米武漢總部正式開展工作的第一天，是時候向大家匯報其轉(zhuǎn)崗信息。“輪崗制度的規(guī)則里面，三年就該輪崗，五年是必須輪崗。所以我輪崗的時間點是五年前就定下來了；崗位有幾個選擇，武漢是我選的。” 點評：關(guān)鍵管理層輪崗體現(xiàn)小米人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，有利促進區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展。 3 平安資管計劃聘請會計師事務(wù)所對華夏幸福進行專項財務(wù)盡調(diào) 華夏幸福（SH600340，股價2.82元，市值110.37億元）：記者21日從業(yè)內(nèi)獲悉，華夏幸福金融機構(gòu)債權(quán)人委員會(下稱“債委會”)第十二次主席團會議已于2025年11月21日表決通過了《授權(quán)主席單位平安資管聘請會計師事務(wù)所對華夏幸福進行專項財務(wù)盡調(diào)的議案》并形成了會議決議，根據(jù)工作安排，債委會工作組將自2025年11月24日起進駐華夏幸福，開展專項財務(wù)盡調(diào)的前期準(zhǔn)備工作。（上證報） 4 華為AI突破性技術(shù)揭曉！ 華為：11月21日下午，華為在上海舉辦“2025 AI容器應(yīng)用落地與發(fā)展論壇”，會上正式發(fā)布并開源了創(chuàng)新AI容器技術(shù)Flex:ai。目前，行業(yè)內(nèi)算力資源的平均利用率僅為30%至40%，據(jù)華為介紹，F(xiàn)lex:ai通過算力切分技術(shù)，將單張GPU（圖形處理器）/NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器）算力卡切分為多份虛擬算力單元，切分粒度精準(zhǔn)至10%。此技術(shù)實現(xiàn)了單卡同時承載多個AI工作負(fù)載，在無法充分利用整卡算力的AI工作負(fù)載場景下，算力資源平均利用率可提升30%。 點評：華為AI技術(shù)突破增強行業(yè)競爭力，推動智能計算產(chǎn)業(yè)升級。 5 廣州國資出手！接手恒大汽車兩子公司 恒大汽車（HK00708，股價0.17港元，市值18.43億港元）：11月21日，據(jù)天眼查信息，恒大智能汽車（廣東）有限公司、恒大新能源汽車（廣東）有限公司近日發(fā)生工商變更，原股東恒大新能源汽車投資控股集團有限公司退出，新增廣州聚力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“廣州聚力”）為控股股東。廣州聚力對恒大兩家子公司的出資額分別為25億元和50億元，持股比例均為100%。公開資料顯示，廣州聚力注冊資本26.4億元，由廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司、廣州南沙開發(fā)建設(shè)集團有限公司等六家國有企業(yè)共同持股。 點評：國資入局助力恒大汽車業(yè)務(wù)脫困，演繹產(chǎn)業(yè)連續(xù)性與國企改革融合。 6 寒武紀(jì)：向特定對象發(fā)行股票333.49萬股 每股發(fā)行價格為1195.02元 寒武紀(jì)（SH688256，股價1249元，市值5267億元）：11月21日，寒武紀(jì)公告，公司向特定對象發(fā)行股票333.49萬股，每股發(fā)行價格為人民幣1195.02元，募集資金總額為39.85億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為39.53億元。公司已與保薦機構(gòu)中信證券及商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，新增全資子公司上海寒武紀(jì)信息科技有限公司、上海寒武紀(jì)信息科技有限公司深圳分公司、安徽寒武紀(jì)信息科技有限公司、寒武紀(jì)（西安）集成電路有限公司作為募集資金投資項目實施主體，共同實施“面向大模型的芯片平臺項目”和“面向大模型的軟件平臺項目”。 點評：寒武紀(jì)聚焦AI大模型領(lǐng)域，重大資金投入凸顯其創(chuàng)新引領(lǐng)和行業(yè)領(lǐng)先地位。 7 海瀾之家：向香港聯(lián)交所遞交境外上市股份(H股)發(fā)行并上市申請并刊發(fā)申請資料 海瀾之家（SH600398，股價6.28元，市值301.61億元）：海瀾之家11月21日晚間公告，公司已于2025年11月21日向香港聯(lián)合交易所有限公司遞交了發(fā)行境外上市股份（H股）并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的申請，并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站上刊登了相關(guān)申請資料。該申請資料為草擬版本，可能會適時作出更新及修訂。本次發(fā)行并上市尚需取得香港證監(jiān)會、香港聯(lián)交所及中國證券監(jiān)督管理委員會等相關(guān)政府機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)、證券交易所的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案，該事項仍存在不確定性。 點評：海瀾之家擬赴港上市，標(biāo)志其國際化步伐加快，市場關(guān)注提升投資者信心。 8 10戶中央企業(yè)15名領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任免 10戶中央企業(yè)：國務(wù)院國資委網(wǎng)站11月21日發(fā)布《10戶中央企業(yè)15名領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)任免》。其中，吳秉琪任華僑城集團有限公司黨委書記、董事長。吳秉琪任華僑城集團有限公司黨委書記、董事長。提名劉開新為華僑城集團有限公司副總經(jīng)理人選，免去其華僑城集團有限公司紀(jì)委書記職務(wù)。賀長青任華僑城集團有限公司黨委常委、紀(jì)委書記，免去其中國建筑科學(xué)研究院有限公司紀(jì)委書記職務(wù)。免去張立勇的華僑城集團有限公司黨委常委職務(wù)，不再擔(dān)任華僑城集團有限公司副總經(jīng)理職務(wù)，退休。 9 禮來公司成為世界上第一家市值達到1萬億美元醫(yī)療保健公司 禮來（LLY，股價1060.28美元，市值10024億美元）：11月21日，禮來公司最終收盤上漲1.63%，總市值達10024億美元，成為世界上第一家市值達到1萬億美元的醫(yī)療保健公司，今年以來，禮來股價累計上漲超38%。至此，美股萬億美元市值公司增至11家。 點評：標(biāo)志醫(yī)療行業(yè)市值新高度，提升行業(yè)信心，激發(fā)投資熱情。 10 小鵬汽車制造基地首臺陸地航母陸行體量產(chǎn)試制車正式下線 小鵬汽車-W（HK09868，股價78.5港元，市值1499億港元）：11月21日，小鵬汽車制造基地首臺陸地航母陸行體量產(chǎn)試制車正式下線。該批試制車將全面承擔(dān)設(shè)計驗證與生產(chǎn)驗證雙重使命，這也標(biāo)志著分體式飛行汽車陸地航母陸行體即將邁入量產(chǎn)階段。（匯天企業(yè)資訊號） 點評：小鵬創(chuàng)新布局未來出行領(lǐng)域，提升智能汽車技術(shù)競爭力。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨5點 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：陳鵬程 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。