每經(jīng)北京12月30日電（記者 可楊）今日，北京智譜華章科技股份有限公司（下稱“智譜”）正式開始招股，預(yù)計(jì)2026年1月5日結(jié)束，并計(jì)劃于2026年1月8日正式以“2513”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

全球公開發(fā)售文件顯示，智譜計(jì)劃在本次IPO（首次公開募股）中發(fā)行3741.95萬股H股。其中，香港公開發(fā)售187.1萬股H股，國際發(fā)售3554.85萬股H股。以每股116.20港元發(fā)行價(jià)計(jì)算，扣除相關(guān)費(fèi)用后，智譜本次IPO募資總額預(yù)計(jì)將達(dá)43億港元，IPO市值預(yù)計(jì)超511億港元。

在IPO之前，智譜已完成了8輪融資，融資規(guī)模超83億元。根據(jù)全球公開發(fā)售文件，本次上市，智譜引入JSC International Investment Fund SPC、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC、Perseverance Asset Management、上海高毅、WT Asset Management、泰康人壽、廣發(fā)基金、3W Fund Management等11家投資機(jī)構(gòu)為基石投資者，共擬認(rèn)購29.8億港元。

全球公開發(fā)售文件顯示，本次募集資金凈額的70%（約29億港元）將用于通用AI大模型方面研發(fā)投入，進(jìn)一步鞏固智譜在通用基座模型方面的競(jìng)爭(zhēng)力；約10.0%（約4.2億港元）將用于持續(xù)優(yōu)化公司的MaaS平臺(tái)，包括提供最新的基座模型、訓(xùn)練和推理工具，以及進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

招股書顯示，2022年、2023年、2024年，智譜分別實(shí)現(xiàn)收入5740萬元、1.245億元、3.124億元，年復(fù)合增長率達(dá)到130%。2025年上半年收入為1.91億元，同比增長325%。

研發(fā)投入層面，根據(jù)招股書，2022年、2023年、2024年，公司研發(fā)投入分別為8440萬元、5.289億元、21.954億元，2025年上半年研發(fā)投入為15.947億元，累計(jì)研發(fā)投入約44億元。

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